Княжич варяжского происхождения Вартислав Дерзкий. Теперь за ним стоят силы, влияющие на Севере: в Белозере, Ладоге, Новгороде и Полоцке.
Однако на юге, где власть и территории делят хазары, печенеги и византийцы, и где даже армия в три тысячи человек не кажется непобедимой, варяжский княжич со своей сотней воинов не рассматривается как значительная сила.
Но именно на юге произойдет сражение за будущее, и тем, кто хочет быть частью этого будущего, придется бороться за него.