От вечной мерзлоты до теплых вод Черного моря простирается их земля. В будущем она станет известна как Русь, но сейчас русь — это те, кто следует за великим князем-варягом. Это вожди племен, лидеры воинских отрядов и хирдов, на чьих мечах держится государство. Главной артерией его становится путь «из варяг в греки», а лучшие мечи производят на франкских землях, которые уже столетие подвергаются набегам северян. Именно туда направится молодой Вартислав Дерзкий со своей дружиной в год, когда решится судьба королевства франков — ключевой державы Европы.