Сон Йонг – обычная девушка, встречается с коллегой-красавчиком и планирует счастливое будущее. Однако простая прогулка по парку приводит ее в Чосон XVI века, где живы мифические чудовища и проводятся магические ритуалы, а в небе летает настоящий дракон. Йонг пытается выстоять, но этот Чосон...

Нагиль и Йонг снова разлучены: он должен спасти свою армию, а она — восстановить доверие молодого короля и его советников. Йонг получает поддержку от того, кто уже не раз предавал её, и, лишившись силы имуги, она сомневается, стоит ли ему доверять. Молодой король Чосона стремится обойти Совет, а...