Домовые, барабашки, Баба Яга – казалось бы, это просто существа из небылиц бабушек. И нет никаких русалок, не бывает полуденниц. Кого же тогда мы видим в ночь на Ивана Купала? Что за звуки слышны из реки, в которой утопилась девушка? Зачем каждый житель деревни непременно носит первенца старухе?...

Не ведал Данила, что в сумраке ночи на излучине реки уготована ему встреча с русалкой. Очарованный ею, он стремится узнать её историю и причины трагической кончины. В поисках ответов он обращается к ведунье Лукерье, надеясь освободить душу русалки. Но стоит ли доверять ведьме?..