Эмми Палмер – дочь успешного иллюзиониста. Она участвует в представлениях отца, но сама грезит театром и увлечена пьесами модного драматурга мистера Редфорда. Его творчество уносит девушку в удивительный мир фантазий, но ее близкие находят пьесы слишком мрачными. Случай сталкивает Эмми и Дэвида...

Великий князь Борислав уже стар, но у него по-прежнему нет наследника. Феодалы тревожатся – что же станет с Вестлицким княжеством после его смерти? Прекрасной Иларии, дочери Борислава, необходимо уберечь свою страну от чужеземных захватчиков. В столь нелегкой борьбе ее союзником и опорой становится...