Пять лет прошло после Большой воды, имевшей катастрофические последствия. В Безымянном королевстве опустела казна, на юге продолжается голод, а с северных рубежей на страну надвигается невиданная болезнь. В правящей семье династический кризис. Но главная беда идет оттуда, откуда ее совсем не...

В Безымянном королевстве готовятся к войне с соседней республикой – надо во что бы то ни стало заполучить доступ к Серому морю и его торговым путям. Но у Светлейшего канцлера другой план решения этой задачи. Для его реализации не хватает лишь ключа к зашифрованным чертежам взрывного устройства....