Сидни оказалась в секретном центре алхимиков, так как ее семья не приняла ее выбор. Она отчаянно пытается наладить контакт с внешним миром, но все ее усилия тщетны. Без надежды на помощь извне, она решает использовать обман, чтобы завоевать расположение своих надзирателей и приблизиться к свободе. Однако, сможет ли она рассчитывать на поддержку других заключенных, которые считают ее чужой? Переживет ли она жестокие испытания и вновь увидит дневной свет?
Между тем, Адриан, потерявший связь с Сидни, не может проникнуть в ее сны с помощью магии. Отчаявшись, он возвращается в Пенсильванию к родителям, где жизнь при дворе отвлекает его от поисков. Он почти лишается возможности вновь увидеть Сидни, но в итоге не теряет её.