Сыщик Сергей Бабкин принимает дело от загадочного человека по имени Ланселот, который сталкивается с необъяснимыми изменениями пространства вокруг себя. Когда Ланселот внезапно умирает прямо на глазах сыщика, Сергей начинает расследование этого загадочного убийства. В процессе он обнаруживает, что это дело связано с глубоко скрытыми секретами прошлого, полными зависти, ненависти, обмана и нераскрытых обид. Вместе с напарником Макаром Илюшиным они погружаются в опасное расследование, которое приведет их к разгадке многих тайн.