Книга является номинантом на премию "Хьюго" и рассказывает о возвращении неандертальского физика Понтера Боддета на Землю в качестве посланника для налаживания диалога и культурного обмена между двумя мирами. Однако различия в общественных ценностях и истории создают серьезные проблемы. В то же время генетик Мэри Воган оказывается в мире неандертальцев, где имеет возможность исследовать их цивилизацию и сравнить ее с нашей. Книга сочетает в себе любовную историю, научные и философские исследования, а также большие идеи, получившие положительные отзывы от критиков.